Otteårige Julius bor på et børnehjem. Julius elsker at høre forstanderen fortælle historien om, hvordan julemanden bragte Julius på børnehjemmet en juleaften for mange år siden. Julius glæder sig til juleaften, måske kommer julemanden på besøg igen. Da de store drenge på børnehjemmet konfronterer Julius med, at julemanden måske bare klæder sig ud, mister Julius ikke kun troen på julemanden – også troen på sig selv. Men så sker der noget mærkeligt, og pludselig befinder Julius sig i en magisk verden.