Johan og hans far bor til søs, og det har de gjort siden Johan var lille. Johan kan lide skibet og ønsker, at han også kunne styre det en dag. Så ville han tage til Fjerkongens rige, da han tror, ​​det er her hans mor er. En dag da Johans far går efter proviant, og Johan bliver alene på båden, modtager han et mystisk opkald i radioen med information om Fjerkongen, og så begiver Johan sig ud på sit eget eventyr.