I en fantasiverden, hvor magiske kræfter er blevet ulovlige, drømmer lysdrengen Charly og fiskedrengen Stumpen om at konkurrere i de berømte højklasses badmintonmesterskaber. Men de kommer fra samfundets lavere klasse og har ikke råd til at melde sig ind i en officiel badmintonklub. I stedet slår de sig sammen i en brutal og ulovlig undergrundsbadmintonturnering, hvor magi og badminton blandes. Men snart bliver deres venskab sat på prøve, da spillene afslører deres forskelligheder og deres loyalitet.