I årevis havde ærterne strømmet til bedstefars cirkus for at se den sidste isblomst. En, som kun bedstefar ved, hvordan man afslører. Da bedstefar beslutter sig for at dele sin hemmelighed med sit barnebarn Humbug, går noget grueligt galt, og Humbug får Isblomsten og bedstefar til at forsvinde.