Den lille forældreløse May bor sammen med sin onkel Sonny, som er en stor tatovør. May elsker at være sammen med ham, især når han arbejder. Men, som Sonny altid har sagt: Børn og tatoveringer er en elendig cocktail. En dag må May og Sonny forlade byen i en fart. Dette sætter gang i en eventyrlig roadtrip gennem en magisk skov med flyvende feer, en sjov cirkusfamilie og deres store kælne tiger.