William skal til at starte i skole, og det betyder at sige farvel til sin bedste ven i børnehaven. Han er meget trist og beslutter sig for at stikke af til den vidunderlige og mystiske Natskov med sin plysbjørn Tjugga. For aldrig at vende tilbage og aldrig at starte i skole. Her møder William ræven Sally, hvis kæledyrslarve forsvinder, og det viser sig, at den er blevet taget af en drage! Trods sin frygt beslutter William sig for at tage på eventyr gennem en skov, et hav, en ø og et bjerg for at nå dragens hule og redde Sallys ven.